L'école de la microfinance
BANQUES : FORMATION DES CONSEILLERS CLIENTÈLE PARTICULIERS BQ 612
L’ECOLE DE LA BANQUE A NANTES
Banques : La formation du chargé de clientèle particulier
Le conseiller clientèle de particuliers travaille dans une agence bancaire. Il a pour mission de suivre et de développer une clientèle de particuliers. Il propose à ses clients les produits bancaires qu’il connait bien et qui correspondent aux besoins des clients. Le conseiller de clientèle est l’interlocuteur privilégié pour accompagner les clients particuliers en apportant des conseils avisés et des éclairages tant au niveau administratif que fiscal .
Le métier de conseiller clientèle particulier fait appel à de nombreuses connaissances pour lesquelles il est nécessaire d’avoir une solide formation.
Formation En Présentiel ou en e-learning
| Objectifs pédagogiques | A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
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MAJ le 10/11/2021
| Programme | 1. L’utilité des banques,
2. L’organisation d’une agence 3. La situation d’accueil physique du client 4. Développer la clientèle 5. Situation de conseil vente crédit 6. Situation de conseil vente placement 7. Situation de conseil vente, suivi de la relation 8. Le suivi du portefeuille 9. La gestion des risques au quotidien 10. Le recouvrement |
| Publics concernés : | Chargés de clientèle particulier dans une agence bancaire
Titulaires d’un diplôme bac+2 ou remplissant les conditions d’expérience professionnelle |
| Durée en présentiel : | 35 heures sur 5 jours |
| Méthodes et outils : | Exposés, jeux de rôles, exercices et cas pratiques. |
| Validation : | Examen final : certificat de l’école de la microfinance si note supérieure à 10/20 ou attestation de formation |
| Tarif : | Frais de formation : 1600 € |
| Pré requis : | connaissances en banque et en finance |
| Dates et lieux du présentiel : | NANTES – dates disponibles sur le catalogue :
http://www.ecole-de-la-microfinance.com/programmes-formations-en-microfinance/ Pour toutes autres dates nous consulter Organisation de séminaire envisageable dans d’autres villes pour la formation d’un groupe à partir de 5 participants |
Commentaire : Le conseiller clientèle particuliers:
Dans le secteur bancaire, le chargé de clientèle « particuliers » accompagne le client et propose des solutions pour répondre aux difficultés rencontrées (crédit, gestion au quotidien du compte bancaire, assurances véhicules, logement, famille) et vend des produits et des services adaptés aux besoins de sa clientèle (comptes d’épargne, placements à court ou moyen terme, assurance vie, gestion patrimoniale).
Le chargé de clientèle « particuliers » reçoit les clients qui souhaitent obtenir un crédit (crédit consommation, crédit logement) et étudie avec eux la faisabilité du projet. Si le projet est viable, il réalise avec eux le montage du dossier crédit.
Pour élargir sa base client, le chargé de clientèle consacre une part de son temps en prospection clientèle.
Le chargé de clientèle « particuliers » a le souci d’équiper ses clients de tous les produits carte bancaire, assurance, comptes et placements qui peuvent leur être utiles.
| Contacts : | M. Michel Hamon – Responsable Formation Tél. : + 33 6 52 59 32 37Email : ecole.de.la.microfinance@gmail.com |
